1月13日，公司公告与亿维特航空达到协作，方案联合客户开发适用于其ET9eVTOL（首飞完结，方案2027年完结取证，最大起飞分量2.2吨，最大航程240公里）的高性能一体化电机电控，并收取技术服务酬劳。咱们咱们都以为继亿航智能后第二家低空客户的落地凸显公司的竞赛优势及商场认可度，公司有望凭仗产品及先发优势拓宽更多客户；长时间协作的吉祥、小鹏、长安等客户均活跃布局低空范畴，公司在eVTOL范畴中心Tier1的位置不断夯实。职业认证与前史成绩构筑高进入壁垒，优异竞赛格式或长时间保持。咱们保持2024-2026年盈余猜测，估计归母净利润分别为0.71/1.42/2.81亿元，EPS分别为0.28/0.55/1.10元，当时股价对应PE分别为87/43/22倍，eVTOL事务生长空间宽广，保持“买入”评级。

  亿航智能是eVTOL龙头，具有全球首款、目前国内仅有获得TC、AC、PC三证的eVTOL（EH216-S），请求的全球首个OC证或于近期获批。“三证”完全敞开批量制作，OC获批发动商业运营，供需两头打通加快工业高质量开展。亿航智能已堆集超千架eVTOL订单，正经过自建、合资等方法活跃扩产，2024Q3单季度调整净利扭亏，2025年或迎产能放量及盈余拐点。公司参股亿航智能并达到电机电控定点协作；经过与其合资，从电驱纵向拓宽至整机制作，单机价值量有望大幅度的进步。公司有望成为eVTOL工业链中首先开释低空成绩的A股公司，敞开“从0到1”的高速增加。

  公司研制实力强，管理层多为电气专家。其间董事长是西安交大电力工程博士，师从国家级电力电子技术权威王兆安教授，是广东省出色发明人、科技部立异创业领军人才。依托中心专利，公司的“集成芯”产品具有小型化、轻量化、高功率密度等优势，同分量下功率较竞赛产品提高超30%，可谓eVTOL的“绝配”。以研制实力为基，公司有望成为eVTOL工业链最大赢家。

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